Обзор рынка ДГУ-2016

Рынок дизель-генераторных установок в 2016 году характеризовался спадом. Операторы рынка видят причину спада в предшествующей ситуации, которая сложилась на фоне веерных отключений 2014 года. Тогда в Украину было завезено большое количество оборудования, но рынок востребовал лишь часть этих запасов. В результате, нераспроданные складские запасы остались ждать следующего сезона.
Новые ожидаемые сегменты, такие как развертывание сетей 3G, также не принесли продаж.

Операторы рынка выражают надежду, что процесс оздоровления экономики повлияет на рост рынка ДГУ.

Классификация ДГУ

В исследовании рынка ДГУ, проведенном редакцией журнала "Сети и бизнес", исследовались 4 сегмента, разделенные по мощности:

  • менее 32 кВА;
  • 32-250 кВА;
  • 250-550 кВА;
  • свыше 550 кВА.

При описании характеристик оборудования производители ДГУ руководствуются стандартом ISO 8528, который описывает четыре режима работы дизель-генераторов в зависимости от типа нагрузки.

  1. «Резервный режим» (LTP — Limited Time Power) предусматривает работу в течение 500 часов в год, из них 300 часов подряд с перерывами на регламентное обслуживание.
  2. В «основном режиме», или режиме номинальной мощности (PRP — Prime Power), генератор работает неограниченное число часов с возможными перегрузками.
  3. «Непрерывный режим» (COP — Continuous Power) означает, что генератор работает на полную мощность все время в параллель с электросетью.
  4. Режим аварийного резерва (ESP — Emergency Standby Power), предусматривающий работу на протяжении менее чем 200 часов в год. Расчетная мощность в резервном режиме больше номинальной на 10–15%. Некоторые производители в каталогах указывают оба значения, другие — только одно, хотя вообще выбор генератора зависит от его применения.

Структура украинского рынка ДГУ в 2016 году

В Украине представлено около 40 торговых марок ДГУ. Каждую марку представляет дилер или дистрибьютор. Данные по структуре представления сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Структура украинского рынка ДГУ в 2016 году

Торговая марка ДГУ Страна-производитель Дистрибьюторы (дилеры) в Украине
Aksa Турция Далгакиран компрессор Украина, Т.Л. Индастриал, Сигма Пауэр и др.
Atlas Copco Швеция Атлас Копко Украина
Europower Бельгия Бест Пауэр Украина
Caterpillar США Цеппелин Украина
Coelmo Италия НИК
Cummins США Далгакиран компрессор Украина, Альфа Гриссин Инфотек Украина
Dalgakiran Турция Далгакиран компрессор Украина
Edizon (Europower) Бельгия Мегатрейд
Elcos Италия Сигма Пауэр
Emsa Турция Сигма Пауэр
Energy Power Китай Будпостач
Firman Китай Будпостач
FG Wilson Великобритания Мадек
Fogo Польша Fogo Украина
Forte Китай Будпостач
Generac США НИК
Genmac Италия Геко Центр
Gesan Испания Бест Пауэр Украина
Geko Германия Геко Центр
Green Power Италия Витал-Энергорезерв
Himoinsa Испания Пауер Дженерейшн
JCB Великобритания Компрессорс Интернешнл
KeyPower Китай Бест Пауэр Украина
Kipor Китай Генератор, Будпостач
Kurkcuoglu Jenerator
(KJ Power)
Турция Дарэкс-Энерго
Matari Китай Энергостандарт
NiK Украина НИК
Onis Visa Италия Экстрим ЛТД
Pramac Италия НИК
RID Германия Дарэкс-Энерго
RostPower Украина Де-Люкс Системы
SDMO Франция НТТ Энергия
Teksan Турция Бест Пауэр Украина
Tessari Италия Энергосистемы-Луджер
UnitedPower Германия Бест Пауэр Украина
БМЕ Дизель Беларусь Патриот Технолоджис
Спец-Сервис Украина -

Рыночные доли


Структура украинского рынка ДГУ по оценкам экспертов (в денежном исчислении)

Структура украинского рынка ДГУ по оценкам экспертов (в денежном исчислении).

На круговой диаграмме представлено соотношение продаж в Украине ДГУ разных торговых марок, составленное на основе экспертных оценок компаний-поставщиков.

Как и в предыдущем году, первые места занимают FG Wilson и Dalgakiran, при том что количественно было продано больше электростанций второй марки.

AKSA, SDMO и Cummins примерно с одинаковыми долями занимают следующие три позиции.

Соотношение количества ДГУ средней мощности (250-550) кВА, поставленных на украинский рынок в 2016 году

Соотношение количества ДГУ средней мощности (250-550) кВА, поставленных на украинский рынок в 2016 году В сегменте средней мощности лидируют продажи электростанций торговых марок Dalgakiran и Emsa. Остальные заметно отстают от лидеров.

Соотношение количества ДГУ большой мощности (свыше 550 кВА), поставленных на украинский рынок в 2016 году

Соотношение количества ДГУ большой мощности (свыше 550 кВА), поставленных на украинский рынок в 2016 году В сегменте генераторов большой мощности так же, как и в предыдущем сегменте, лидируют Dalgakiran и Emsa. С ними уверенно конкурирует оборудование торговой марки FG Wilson.

Потребители дизель-генераторных установок

Распределение поставок ДГУ средней мощности (250–550 кВА) в 2016 году по сферам деятельности (в количественном исчислении)

Распределение поставок ДГУ средней мощности (250–550 кВА) в 2016 году по сферам деятельности (в количественном исчислении) Покупателями дизельных электростанций средней мощности выступали в основном строительные компании, коммерческие структуры (бизнес-центры, ТРЦ) и предприятия сферы АПК.

Распределение поставок ДГУ большой мощности (свыше 550 кВА) в 2016 году по сферам деятельности (в количественном исчислении)

Распределение поставок ДГУ большой мощности (свыше 550 кВА) в 2016 году по сферам деятельности (в количественном исчислении) В немногочисленных проектах с применением ДГУ большой мощности, оборудование поставлялось на промышленные предприятия, строительным компаниям и на коммерческие объекты, а также для ЦОД, гостиниц и предприятий агросектора.

Другие сегменты рынка

У части компаний присутствует направление аренды дизель-генераторов. Так, «Мадек» в 2016 году в проектах аренды использовал свыше 50 установок, в основном до 250 кВА. Эти генераторы использовались, в частности, при организации празднования Нового года, Дней Европы и Дня Киева, на фестивале Atlas Weekend и других мероприятиях, при ремонте Южного моста в столице.
В частности, «Далгакиран компрессор Украина» предоставляет услуги аренды с 2016 года, парк генераторов насчитывает 50 установок мощностью 22–330 кВА.

Перспективы

Что касается объема рынка в целом, то он, по мнению опрошенных компаний, остался на уровне прошлогоднего или даже немного снизился. Причины прозаические: стагнация экономики, колебания курса нацвалюты, непрогнозируемая ситуация на фронте. Корпоративные заказчики боятся вкладывать средства в развитие предприятий из-за нестабильности в стране, а частные — в силу общей бедности, вынуждающей экономить.
Учитывая, что многие клиенты «затарились» генераторами еще в 2014 году, а поставщики тогда же завезли огромное количество оборудования, нераспроданного до сих пор, каких-то подвижек ожидать вряд ли стоило.
Осторожные прогнозы на год нынешний связаны с оживлением экономики, которое должно привести к размораживанию проектов и реализации отложенного спроса.

По материалам журнала "Сети и бизнес".

Перейти в каталог дизельных генераторов

Покупателям генератора от 16 кВт

Подобрать генератор Оставьте заявку на бесплатный расчет генератора и получите консультацию эксперта